Notre méthodologie d’accompagnement financier structuré
Approche transparente
Nous privilégions l’écoute et l’analyse pour vous accompagner dans vos projets. Chaque étape est détaillée afin de garantir un suivi clair et personnalisé, dans le respect de vos attentes.
Les résultats peuvent varier selon chaque situation.
Notre équipe d’experts
Des profils complémentaires pour répondre à chaque besoin spécifique
Nos conseillers sont issus de parcours variés, apportant chacun leur savoir-faire au service de vos projets. Leur engagement garantit un accompagnement fiable, réactif et humain.
La diversité de nos expertises permet d’adapter nos recommandations à chaque situation.
Pierre Lefèvre
Conseiller principal
Spécialiste de l’accompagnement sur mesure, il privilégie la clarté et la pédagogie.
Diplômé en gestion, Pierre accompagne les clients privés et professionnels depuis plus de 10 ans.
“Toujours à l’écoute de vos besoins.”
500 clients accompagnés
Claire Duval
Consultante senior
Experte en structuration de projet, elle veille à la pertinence de chaque recommandation.
Claire met l’accent sur l’écoute et la réactivité pour garantir un accompagnement personnalisé.
“Un conseil adapté à chaque projet.”
Prix de l’innovation 2023
Sophie Bernard
Analyste conseil
Sophie analyse les différentes options pour offrir des orientations claires et objectives.
Issue d’une formation en économie, elle apporte rigueur et objectivité à l’équipe.
“L’analyse avant tout.”
Rapports publiés
Une équipe mobilisée pour vous accompagner.
Notre processus d’accompagnement
Chaque étape est pensée pour structurer vos projets et vous offrir une vision claire, sans engagement de résultats.
Premier entretien personnalisé
Échange initial pour comprendre vos attentes et recueillir les premières informations utiles à l’analyse.
Objectif
Cerner vos objectifs et besoins prioritaires.
Notre démarche
Nous organisons un entretien pour collecter vos attentes, vos contraintes et vos perspectives.
Nos méthodes
Écoute active, questions ciblées et recueil d’informations confidentielles.
Outils utilisés
Guide d’entretien, liste de vérification
Livrables
Compte rendu synthétique de l’entretien
Analyse de la situation actuelle
Étude approfondie de votre contexte patrimonial pour identifier les axes de travail pertinents.
Objectif
Comprendre l’ensemble de votre situation actuelle.
Notre démarche
Nous analysons vos documents, vos projets et les éléments transmis pour dresser un état des lieux.
Nos méthodes
Analyse documentaire, échanges complémentaires, validation avec vous en cas de besoin.
Outils utilisés
Outils d’analyse interne, tableaux de synthèse
Livrables
Dossier d’analyse structuré
Présentation des solutions possibles
Sélection de pistes d’action adaptées à vos priorités, présentées lors d’une réunion dédiée.
Objectif
Offrir une vision claire des orientations envisageables.
Notre démarche
Nous préparons une présentation avec plusieurs options, discutées en toute transparence.
Nos méthodes
Réunion explicative, supports visuels et dialogue ouvert pour répondre à vos questions.
Outils utilisés
Présentation, supports visuels
Livrables
Compte rendu de la réunion, documentation
Mise en place du suivi
Accompagnement continu pour ajuster les solutions choisies et s’assurer de leur bonne application.
Objectif
Garantir l’adaptation continue aux évolutions de votre situation.
Notre démarche
Nous restons à votre disposition pour tout ajustement, avec un suivi périodique adapté.
Nos méthodes
Points réguliers, échanges à la demande, adaptation des solutions si nécessaire.
Outils utilisés
Outils de suivi, tableaux de bord
Livrables
Rapports de suivi périodiques
Tableau comparatif des approches
Analyse comparative entre notre accompagnement et d’autres méthodes
Découvrez en quoi notre démarche diffère pour offrir un accompagnement plus structuré et personnalisé.
fikumirievuli conseil
Accompagnement personnalisé à chaque étape
Modèle standard
Propositions génériques, peu adaptées
Personnalisation du conseil
Niveau d’adaptation au projet client
Transparence du processus
Clarté des démarches et des livrables
Suivi dans la durée
Disponibilité pour ajuster les solutions
Outils de visualisation
Accès à des outils de suivi modernes